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PLAZA INVEST

La stabilité financière commence ici

Votre vie est une histoire, pas un relevé bancaire. Nous parlons moins, écoutons plus et construisons des cadres financiers intelligents qui s’intègrent parfaitement dans votre vie, maximisent vos points forts et mettent vos objectifs en évidence de façon précise et réalisable.

Consultants en planification financière

La gestion de patrimoine, à votre mesure.

Plaza Invest est une société de gestion de patrimoine indépendante qui se consacre à aider les familles à résoudre leurs plus grandes préoccupations financières. De la gestion des investissements et des stratégies d’épargne-retraite à la conservation du patrimoine et aux plans d’épargne universitaire, nous offrons une planification financière personnalisée associée à des conseils et des recommandations impartiaux. Avec plus de quatre décennies d’expérience, nous  sommes fiers de nos relations solides avec nos clients et leurs générations potentielles.

Choisissez Plaza Invest

Les conseillers en planification financière offrent une gestion complète des investissements et une planification financière qui vise à aider les clients à poursuivre leurs objectifs à long terme. Nos équipes expertes en conseils financiers vous accompagneront dans la mise en place de vos stratégies financieres. Retrouvez nos conseils financiers sur le magazine de l’investissement : MAG INVESTIR.

Les entreprises

Nous pouvons vous aider à mettre en place un programme financier personnalisé et vous aider à donner un sens à votre patrimoine. Lors de l’élaboration de votre programme financier personnalisé.

Notre approche

Un plan financier vous servira de feuille de route, car nous vous aidons à gérer vos actifs et à atteindre vos objectifs financiers. Nous nous efforçons d’établir des relations durables avec nos clients.

Ce sur quoi nous travaillons

Gestion du patrimoine privé

Un partenariat avec Plaza Invest, c’est comme avoir un directeur financier privé qui agit comme un fiduciaire familial indépendant et de confiance. En abordant chaque aspect de votre situation financière avec une gamme d’expertise personnalisable, nous vous épargnons les tracas liés aux relations avec un groupe non organisé de comptables, d’avocats et de conseillers. Le résultat ? Un service inégalé et une véritable tranquillité d’esprit.

Planification financière globale

Le processus de gestion des actifs de Plaza Invest prend en compte tous les aspects de votre trajectoire financière, des événements passés et des habitudes quotidiennes à ce qui est vraiment important pour vous et votre famille. Comme toute relation avec un client commence par un plan, nous dressons la liste de vos objectifs, de vos points forts et de vos valeurs avant d’adapter et d’exécuter une stratégie pratique à long terme.

Planification financière du mariage et du divorce

Notre société fournit une large gamme de services financiers conjugaux, y compris l’assistance pour les accords pré et postnuptiaux et l’analyse financière des divorces. La pratique du divorce analyse les implications financières et les conséquences après impôt des différentes options de partage des biens et de fourniture ou de réception d’une pension alimentaire pour les enfants et/ou le conjoint dans les divorces par médiation, collaboration et litige.

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